行業(yè)概況
1、行業(yè)定義與分類
起重機是指用吊鉤等取物裝置吊掛重物，并進行升降與運移等作業(yè)的機械設(shè)備，廣泛應用于基建、電力、油田、石化、港口和軍工等領(lǐng)域的吊裝作業(yè)。
常見的起重機類型主要有塔式起重機、履帶起重機、汽車起重機、隨車起重機等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多元化
從起重機制造產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括金屬、橡塑等基礎(chǔ)原材料，以及電動葫蘆、電氣控制系統(tǒng)、驅(qū)動電機等核心零部件;從產(chǎn)業(yè)鏈中游為起重機制造，主要分為塔式起重機、汽車起重機、隨車起重機、履帶起重機等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，主要應用領(lǐng)域包括工程建設(shè)、船舶工業(yè)、大型裝備制造、港口物流等領(lǐng)域。整體來看，起重機制造產(chǎn)業(yè)鏈市場參與主體多元化特征明顯。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游核心零組件代表企業(yè)有八達機電、法蘭泰克等電動葫蘆供應商，揚戈科技、凱諾電氣等電氣控制系統(tǒng)供應商，以及正弦電氣(15.740, 0.94, 6.35%)、微光股份(21.330, -0.38, -1.75%)等驅(qū)動電機供應商;產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有徐工機械、中聯(lián)重科、三一重工、太原重工、潤邦股份、大連重工、建設(shè)機械等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，應用主體有中國建筑(5.270, 0.05, 0.96%)、中國交建(9.140, 0.10, 1.11%)、中國電建(5.110, 0.05, 0.99%)、中國船舶(36.920, 0.37, 1.01%)等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展正處于數(shù)智化提升階段
新中國成立以后，通過技術(shù)引進以及國內(nèi)大學與科研院自發(fā)性的技術(shù)研發(fā)，國產(chǎn)起重機產(chǎn)品制造能力得以快速提升。進入21世紀，隨著全國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)發(fā)展全面鋪開，起重機產(chǎn)品需求快速擴張，進一步推動國產(chǎn)起重機產(chǎn)能擴張，行業(yè)進入了快速發(fā)展階段。2016年以后，隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、智能制造升級政策持續(xù)推進，國內(nèi)起重機制造產(chǎn)業(yè)正全力向數(shù)字化、智能化方向邁進。
行業(yè)政策背景：政策助推高端化、智能化、綠色化發(fā)展
起重機是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)生產(chǎn)、物流運輸?shù)阮I(lǐng)域必不可少的工業(yè)裝備，是我國大型裝備制造行業(yè)的重點領(lǐng)域之一，國家政策層面高度重視起重機等大型裝備制造行業(yè)的發(fā)展。
例如《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》重點提到要推動制造業(yè)優(yōu)化升級，培育先進制造業(yè)集群，推動工程機械等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務型制造新模式，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、起重機占工程機械總銷量近4%
我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類、109組、450種機型、1090個系列、上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設(shè)提供了工程機械裝備保障。
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2023年全國推土機、平地機、汽車起重機等12類主要工程機械產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)，2023年總銷量超過170萬臺，與2022年相比有所增長。
從起重機銷量占整體工程機械的比重來看，2023年，叉車銷量最大，其次是升降工作平臺、挖掘機等，而起重機銷量占工程機械總銷量的比重不超過4%。
2、主要起重機品類銷量超過6.9萬臺
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年我國四大類起重機(塔式起重機、隨車起重機、履帶起重機、汽車起重機)總銷量超過6.9萬臺，相比2022年有小幅增長，其中隨車起重機銷量有大幅增長，而其它類型銷量均有所下滑。
3、汽車起重機是最大的細分品類
從中國起重機制造的細分品類銷量來看，汽車起重機銷量最大，其次是隨車起重機，兩者占整體銷量比重均在30%以上;履帶起重機銷量最少，占比不足5%。
4、起重機銷售市場規(guī)模超過800億元
結(jié)合中國工程機械工業(yè)協(xié)會的銷量數(shù)據(jù)，以及海關(guān)總署的出口市場平均單價、代表企業(yè)銷售單價等，測算得到2023年我國起重機主要品類銷售市場規(guī)模超過800億元。
行業(yè)競爭格局
1、企業(yè)競爭：形成日系、歐美和國產(chǎn)三大競爭派系
目前國內(nèi)起重機市場已經(jīng)形成了三大競爭派系：日系、歐美和國產(chǎn)品牌，其中日系品牌主要有多田野、住友重機械、神鋼建機、加藤制作所等;歐美系品牌包括德國的利勃海爾，芬蘭的科尼，美國的特雷克斯等;國產(chǎn)品牌則包括徐工機械、中聯(lián)重科、三一重工等。其中，日系和歐美系品牌主要占據(jù)部分高端市場份額。
注：以上排名參考2022年相關(guān)業(yè)務銷售額。2、區(qū)域競爭：領(lǐng)先企業(yè)主要布局在江蘇、湖南等地
從國內(nèi)起重機制造行業(yè)代表企業(yè)的區(qū)域分布來看，江蘇、湖南等地的領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量相對最多，上述地區(qū)的起重機制造市場競爭較為激烈。
行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測
1、起重機制造向輕量化、大型化、智能化、可靠性等方向發(fā)展
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《工程機械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，涉及起重機制造行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及重點內(nèi)容包括加強產(chǎn)品安全可靠性、人機工程學、智能制造、綠色設(shè)計等核心技術(shù)攻關(guān)，向輕量化、大型化、智能化、可靠性等方向發(fā)展。
2、預計到2029年中國起重機制造系統(tǒng)集成市場規(guī)模超過950億元
未來，隨著起重機產(chǎn)品數(shù)智化升級，存量替換等需求市場進一步釋放，以及“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)深入，起重機市場規(guī)模有望進一步提升，預計2029年中國起重機銷售規(guī)模將超過950億元。
